1991-2001 :
10 ans d'après-vente automobile en France

Le 3 octobre 2002 - A l'occasion du Mondial de l'automobile, le département Automobile de TNS Sofres, annonce la publication d'un rapport  inédit : "1991-2001 : Dix ans d'après vente automobile en France". Basé sur des données exclusives de TNS Sofres recueillies en continu entre la fin de l'année 1991 et la fin 2001, ce rapport passe au cribleles comportements des Français en matière "d'entretien réparation" automobile et recense les données-clés de ce marché. En voici quelques éléments-clés :

Le marché de "l'entretien réparation" augmente grâce à un parc automobile
en croissance et vieillissant

Au cours des dix dernières années, le parc automobile a augmenté de près de 1,9% par an en moyenne, passant ainsi de 23,195 millions de véhicules particuliers fin 1991 à 28 millions fin 2001. Cette croissance du parc s'explique largement par la montée de la " multimotorisation " des ménages, dont la proportion passe de 26,4% en 1991 à 30,2% en 2001.

De plus, en 10 ans, le parc français a vieilli, passant d'un âge moyen de 6,05 ans en 1991 à 7,25 ans en 2001. La part des véhicules de plus de 7 ans, quant à elle, progresse de 30,2% en 1991 à 39,8% en 2001.

S'y ajoutent d'une part la diésélisation du parc (20,2% du parc en 1991 et 39,7% en 2001) et d'autre part l'accroissement de la part des véhicules achetés d'occasion (de 50,8% en 1991 à 57,4% en 2001).

L'ensemble de ces phénomènes modifient la dynamique du marché et les comportements en matière " d'entretien réparation " tant au niveau du choix d'un circuit de réparation que dans le contenu des dépenses effectuées.

Les réseaux de réparation des constructeurs perdent des parts de marché

La part de marché des réseaux de réparation des constructeurs (" réseaux de marque ") a diminué de près de 7 points en volume et en valeur entre 1991 et 2001.En volume, leur part représentait 50,5% du marché en 1991 et 43,8% en 2001. En valeur cette part est respectivement de 63,8% et 56,8%. La diminution du nombre d'agents de marque, de 6% par an en moyenne entre 1995 et 2000, explique en partie cette situation. Ce marché est également porté par une part croissante des réparations des véhicules âgés.

Cette baisse profite aux centres auto(Norauto par ex.) en volume comme en valeur (leur part de marché en volume est passée de 10,9% en 1991 à 15,5% en 2001 - et en valeur de 7,9% à 9,8%), aux réseaux spécialisés(Midas par ex.) (en valeur, la part de marché est passée de 6,4% en 1991 à 9,5% en 2001), ainsi qu'aux MRA (Mécanicien Réparateur Automobile) (la part de marché en volume est passée de 9,3% en 1991 à 13,4% en 2001 - et en valeur de 12,5% à 18%).

Les véhicules de plus de 7 ans captent une part croissante
des dépenses "d'entretien réparation"

Entre 1991 et 2001, les dépenses effectuées par les foyers en volume ne progressent que légèrement (moyenne de + 0,6% par an). Dans le même temps, les montants dépensés, en prix courant, ont progressé de + 4% par an, en moyenne.

L'évolution marquante des dépenses vient des véhicules de plus de 7 ans, qui représentent 28% du nombre de dépenses en 1991 et 44,8% en 2001 (de 25% en valeur en 1991 à 43% en 2001). Il devient donc essentiel pour un opérateur du marché de " l'entretien réparation " d'être présent et dynamique sur ce segment de véhicules.

En 2001, sur la cible des véhicules de moins de 4 ans, les réseaux de marque affichent 60% de part de marché en volume et 67% en valeur. Sur la cible des véhicules de plus de 7 ans en revanche, toujours en 2001, la part de marché des réseaux de marque tombe à 35,6% en volume, mais se maintient à 50% en valeur.

Les dépenses liées à l'entretien périodique et au remplacement de pièces
d'usure/pneumatiques augmentent significativement

L'analyse du contenu des dépenses par type d'opérations montre notamment, en valeur, une croissance du poste " entretien périodique " préconisé par le constructeur (vidange et contrôles et éventuellement changement de petites pièces comme les filtres, les bougies.) - de 32% en 1991 à 35% en 2001 - du poste " remplacement de pièces d'usure " (freinage, par exemple) - de 28% en 1991 à 33% en 2001 - et du poste " remplacement de pneumatiques " (de 13% en 1991 à 21% en 2001).

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