Téléphonie mobile en Chine :
un marché à fort potentiel

Nous reproduisons ici un article d'Alain Imbert, département Télécoms de TNS Sofres,
paru dans Telecom Business Life, mars 2003

Le 21 mars 2003 - Depuis l'année dernière, la Chine a raflé aux Etats-Unis la première place du marché de la téléphonie mobile, avec 197 millions d'utilisateurs pour 1,3 milliard d'habitants, soit un taux de pénétration de 15%. Même en Inde, la pénétration reste plus faible : moins de 1% seulement, soit environ 9 millions d'utilisateurs, pour une population totale quasi-identique : 1 milliard d'habitants.

Les mobinautes chinois principalement concentrés dans les zones urbaines

Les mobinautes chinois se trouvent principalement dans des villes telles que Shanghai et Beijing. La Chine est une population rurale et la moitié des emplois sont concentrés dans l'agriculture. La communauté rurale est la plus pauvre du pays, mais également la plus dispersée sur l'ensemble du territoire. Il sera intéressant de voir si à l'avenir (et à quelle vitesse), le taux de pénétration des téléphones mobiles sur l'ensemble du pays parviendra à rattraper celui de Hong-Kong ou des pays d'Europe les plus matures. 2 nouveaux abonnés télécoms sur 3 déclarent qu'ils vont acheter un téléphone mobile dans les six mois à venir. Même s'il ne s'agit que de déclarations, le total des utilisateurs calculé tous les six mois en Chine représente l'équivalent actuel de 3 à 4 années de croissance dans quelques marchés clés d'Europe.

Non seulement le taux d'équipement de téléphones portables en Chine est déjà très important, mais le marché du rééquipement croît lui aussi de manière significative. Il est donc primordial de comprendre ce qui motive les consommateurs lorsqu'ils achètent des téléphones neufs. Les constructeurs en Chine doivent autant se préoccuper de nouvelles acquisitions sur le marché, que porter toute leur attention sur les améliorations apportées au terminal (pour conserver leurs clients actuels), ainsi que tout mettre en ouvre pour attirer les clients de la concurrence.

Moins d'un Chinois sur 10 détenteur de mobile dans les zones rurales

Dans les plus grandes agglomérations chinoises, entre 35% et 45% des adultes possèdent déjà un téléphone mobile et une proportion équivalente aimerait s'équiper au cours de l'année à venir. En revanche, dans les villages, moins d'un habitant sur dix possède un téléphone mobile. Paradoxalement, bien qu'un certain nombre d'entre eux déclarent souhaiter en posséder un, il apparaît que plus de la moitié de cette population rurale semble ne pas vouloir détenir un téléphone portable dans les deux années à venir.

L'ensemble de la communauté rurale chinoise, et notamment la population rurale à faibles revenus, maintient la demande de téléphones portable à un faible niveau. Ce qui limite le montant de l'investissement consacré à l'implantation d'un réseau national. La couverture du réseau téléphonique mobile la plus complète se trouve en Chine orientale et plus particulièrement sur la côte est entre la Corée du Nord et le Vietnam. A l'opposé, certaines régions rurales très vastes ne sont pas du tout couvertes par le réseau.

Suite à la forte croissance du marché des mobiles en Chine, China Mobile, qui n'opère qu'en Chine métropolitaine, a maintenant dépassé l'opérateur Vodafone en tant qu'opérateur de téléphonie mobile. Cependant, si China Mobile domine le marché des téléphones portables en Chine (son principal concurrent détient 30% de part de marché), des opportunités demeurent pour des opérateurs internationaux dans d'autres marchés clés d'Asie-Pacifique.

Thaïlande, Indonésie, Philippines : des marchés également à fort potentiel

La Thaïlande est l'un des marchés qui croît le plus en dehors de la Chine. Ce pays de 62 millions d'habitants a un taux de pénétration de téléphones mobiles relativement élevé. L'Indonésie est également un marché majeur avec une population de plus de 230 millions d'habitants. L'Indonésie compte plus de 6 000 îles, mais une part importante de la population vit sur l'île de Java, ce qui permet d'implanter un réseau plus localisé. Les Philippines, avec 80 millions d'habitants, connaissent une forte densité autour de la capitale Manille. Aux Philippines, le taux de pénétration du téléphone fixe est moins élevé que celui du téléphone mobile. Les télécommunications mobiles sont utilisées comme réseau global, pour l'ensemble des besoins en télécommunication du pays. Tous ces marchés sont donc intéressants pour les opérateurs car ils se trouvent dans la même situation que la Chine : malgré une population totale répartie sur l'ensemble de leur territoire, nous assistons dans le même temps à une concentration importante des habitants autour des villes principales. Ces villes représentent des points stratégiques pour les opérateurs, car elles leur permettront d'accroître l'adoption de la technologie des téléphones mobiles.

Alain IMBERT