Quelle est l'image et
la fréquentation
des enseignes
de bricolage ?
Surfaces spécialisées
Surfaces alimentaires
Objectifs de l'étude
Permettre à chaque enseigne de se situer face à sa concurrence et d’analyser les effets de sa stratégie commerciale
Connaître le niveau de fidélité et les particularités des clientèles de chaque enseigne
Analyser les habitudes de fréquentation des clients pour leurs achats de bricolage - jardinage et leurs attitudes et comportements par rapport au bricolage en général,
Donner la possibilité de ré-interroger des populations ciblées (clients d'une enseigne X, clients mixtes de 2 enseignes, non clients d'une enseigne accessible)
Méthodologie
10 685 questionnaires retournés
- 8 944 responsables des achats de bricolage identifiés
- 6088 responsables des achats de bricolage ayant effectué au moins un achat de bricolage ou jardinage au cours des 12 derniers mois
Issus du panel Métascope de TNS Sofres (représentatif de la population des ménages français)
Questionnaire auto-administré par voie postale
Enquêtes réalisées en juillet 2004
Informations disponibles
Image
23 critères d’image sur des dimensions suivantes :
- Les services - L’offre - L’expérience des courses - Le prix, les opérations promotionnelles et les cartes de fidélité - L’accueil - La proximité
Des bilans d’image seront effectués sur les principales enseignes à l'aide d'outils statistiques permettant :
- de hiérarchiser la contribution de chaque critère à l’opinion globale de l’enseigne
- d’isoler les points forts de l’enseigne et les attentes fortes et non remplies, axes prioritaires d’action
Fréquentation
Niveau d’accessibilité des enseignes : parts des foyers déclarant avoir l’enseigne accessible
Niveau de fréquentation détaillée : en tant que magasin principal (celui où sont effectués la plupart des achats de bricolage), secondaire ou occasionnel
Taux d’attractivité de l’enseigne : quelle part des foyers ayant une enseigne accessible la fréquente ?
Mixités de fréquentation
25 raisons de fréquentation :
- Le choix de produits et de marques
- Les prix bas
- La compétence du personnel
- Les services
- Le plaisir d’y faire ses achats
- La facilité d’accès
Comportements des clients
Profils des clientèles des enseignes : maison/appartement, jardin, terrasse, balcon, propriétaire/locataire, résidence secondaire, taille du foyer, âge et profession du chef de famille, région et taille d’agglomération
Fréquence d’achat au cours des 12 derniers mois
Niveau de détention de cartes de fidélité par enseigne
Enseignes préférées par catégories de produits (quincaillerie,plomberie, carrelages…)
Typologie des Français face au bricolage
Non fréquentation
Enseignes accessibles mais non fréquentées
Raisons de non fréquentation des enseignes :
- Eloignement - Manque de choix - Perte de temps pour faire ses achats - Prix élevés - Manque de disponibilité du personnel
Enseignes couvertes par le baromètre
G
S
M
Hyper
Auchan
Carrefour
Cora
Géant
Leclerc
Super
Casino
Champion
Intermarché
Hyper U/Super U
Monoprix
Jardineries
Amis verts
Baobab
Botanic
Côté nature
Delbard
Gamm Vert
Jardiland
Truffaut
Vilmorin
Vive le jardin
Magasins Verts
Espace Emeraude
Point vert
Autres jardinage
VAD
VPC
E-commerce
GSB
Batkor
BHV
Big Mat
Boîte à outils
Bricopro
Bricodépôt
Bricojem
Bricolex
Bricoman
Briconautes
Bricorama
Samse
Weldom
Vima
Cap Bricolage
Castorama
Catena/ Super Catena
Dom Pro
Lapeyre
Leclerc Brico jardin
Leroy Merlin
Logimarché
Master Pro
Maxi Brico
Mr Bricolage
Obi
Pinault
Point P
Autres magasins de jardinage
Conversion Model : pour mesurer l’engagement des clients
Au-delà de la simple « fidélité comportementale », le Conversion Model mesure l’engagement des consommateurs à l’enseigne.
Conversion Model segmente le marché de la façon suivante :
et permet ainsi de répondre aux questions suivantes :
- Ma clientèle est-elle « engagée » ? Et celle de mes principaux concurrents ?
- Combien ai-je de clients « à risque »? Et de « non clients ouverts » ?
- Qui sont mes clients engagés ? Mes clients « à risque » ? Et les « non clients ouverts » ?
- Qu’est-ce que mes différents segments de clientèle apprécient chez moi ?
- Qu’est-ce qu’ils me reprochent ?
- Quelles autres enseignes pourraient les attirer ? Comment les retenir ?
- Auprès de quelles enseignes pourrais-je recruter ? Comment attirer les non clients ouverts ?
Offre Produits de qualité Produit facilitant la tâche Choix Mdd de qualité Nouveautés Articles de décoration
Expérience des courses Moderne Repérage Plaisir des achats Visualisation du résultat Organisation claire
Prix-OP-Publicité Prix Carte et opérations de fidélité Promotions Publicité
Accueil Accueil Disponibilité du personnel Compétence du personnel
Proximité Réponse à mes problèmes M’accompagne dans les projets Me donne des idées
Résultats
Un rapport d’analyse synthétisant les tris croisés selon les principaux critères socio-démographiques, et les comparatifs entre concurrents, présentés sous forme degraphiquespower-point.
Une présentation orale spécifique à votre enseigne accompagnée de recommandationsopérationnelles.
Permettre à chaque enseigne de se situer face à sa concurrence et d’analyser les effets de sa stratégie commerciale
Image